为什么您需要 CRM 的访问权限？

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文件：上传文件。 链接到用户：与您公司的特定员工联系。 链接到 CRM 元素/目录：用于与其他 CRM 元素链接。 链接到信息块的部分/元素：链接到信息块的部分或元素。 如何更改或删除自定义字段 1. 转到 CRM 的“设置”部分，然后转到“表单和报告设置”，然后单击“字段列表”。 2. 单击所需项目（潜在客户、联系人、公司或交易）菜单中的“字段列表”。 3. 单击所需字段旁边的菜单图标，然后选择“编辑”或“删除”。 image10_14_11zon.webp 请注意，一旦创建字段，就无法再更改其类型或多个选项。 image8_12_11zon.webp 在 CRM 中设置访问权限 客户关系管理 (CRM) 系统是自动化销售和管理客户交互的不可或缺的工具。然而，为了让 CRM 最有效地为您的企业工作，您需要仔细配置访问权限。

CRM 中的访问权限对于确保数据安全和员工之间的职责有效分离是必要的。通过正确配置的访问权限 突尼斯WhatsApp 号码 员工将仅使用他们有权访问的数据，并且无法意外或故意更改或导出敏感数据。这还有助于防止职责重叠并简化客户体验，使员工能够专注于自己的任务。 CRM中如何设置角色？ CRM 中的角色是一组特定的权限，可以分配给一个或多个员工、部门或组。例如，您可能拥有“销售经理”角色（提供处理客户数据的某些权限）和“管理员”角色（提供对 CRM 的完全访问权限）。 要创建新角色，请转至 CRM → 设置 → 权限 → 访问权限，然后单击“添加”。为新角色命名并保存设置。然后，您可以通过在“添加权限”部分中选择适当的选项，将此角色分配给员工、部门或组。 如何为角色配置权限？ 创建角色后，您需要确定每个角色将拥有哪些权限。权限决定员工可以使用哪些 CRM 元素执行哪些操作。



image30_2_11zon.webp 要配置角色的权限，请选择角色并单击铅笔。然后，在显示的表中，您可以为每个 CRM 元素设置权限。 image15_19_11zon.webp 例如，销售经理角色可能有权创建和编辑联系人，但无权删除它们。 “管理员”角色可以完全访问所有 CRM 元素。 设置权限后，不要忘记保存更改。 CRM 设置：根据您的需求进行定制 每个企业都是独一无二的，就像指纹一样。因此，您需要做的第一件事是定制您的 CRM 以适应您的业务具体情况。主要参数位于 CRM - 设置部分。 添加潜在客户 CRM 优化了客户体验，因此我们的下一步是将这些客户添加到我们的业务家族中。让我们从产生新的潜在客户开始。潜在客户就像您刚刚认识的熟人。您有一些关于他的信息 - 电话号码、电子邮件地址或来自社交网络的消息，并且您准备好更好地了解他。 加工线索 现在我们的任务是吸引客户，就像磁铁吸引金属一样。